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卓创资讯建筑钢材市场分析周报523dd-【新闻】

发布时间:2021-04-06 06:41:50 阅读: 来源:牙粉厂家

卓创资讯:建筑钢材市场分析周报(5.23

一、建筑钢材市场分析

(一)国内建材价格分析

1-4月份全国规模以上工业企业实现利润16106.9亿元,比去年同期增长11.4%,增速比1-3月份回落0.7个百分点;据中钢协最新数据,5月中旬钢协会员单位粗钢日均产量174.05万吨,环比下降0.4%;预估全国日均产量218.54万吨,环比下降0.3%;1-4月份,全国造船完工1378万载重吨,同比下降11.9%。承接新船订单1157万载重吨,同比增长57%。

本周国内钢价以震荡下行为主,分产品来看,板材整体表现要好于长材,彩涂板、镀锌板和冷轧板产品要好于螺纹钢和线材产品。以各钢材品种主导市场主导规格的价格波动为参考,综观本周钢材品种表现,螺纹钢降幅为最大,幅度在5.23%以上,线材和热轧板卷其次,跌幅分别是3.55%和3.43%,而彩涂板表现尚可,唯一表现稳定的产品(备注:螺纹钢/线材/热扎/中厚板/冷轧板监测市场为上海;焊管/角钢/带钢监测市场为唐山)。

本周国内建筑钢材价格震荡下行趋势。螺纹钢价格方面,截至5月30日,全国23个主导城市三级螺纹钢(直径18mm)均价为3535元/吨,较上周下跌85元/吨,降幅为2.4%。线材价格方面,全国20个主导城市HPB300高线(直径8mm)均价为3587元/吨,较上周下跌84元/吨,降幅2.34%。

图 全国三级螺纹钢主导市场均价单位:元/吨

图 高线全国主导市场均价 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

本周国内钢价以下调为主。整体降幅在10-180元/吨。华东市场降幅最大,北方市场价格跌幅较小。华东市场下降主要期货市场价格不断创年内新低,华东多数地区出现阴雨天气,终端采购乏力,其中钢贸商日出货量仅300-600吨。原材料价格不断下跌,钢厂成本支撑力度减弱,并且不断下调出厂价格,商家悲观情绪较浓,低价货源继续冲击市场。

本周华北地区整体表现尚可。主要原因各大钢贸商静候河北钢铁结算价出台,静候河北钢铁结算价出台,再加上多数规格货源不全,整体库存量呈现下降趋势,整体成交尚可,其中北京大户日成交量维持1500吨,个别达到3000吨。因此刺激了部分钢贸商在前半周走出一波拉涨行情,但是后半周随着周边环境偏差,价格开始有所松动。

表 主导市场建筑钢材价格变动 单位:元/吨

5月30日

5月23日

城市

品种

规格(mm)

最新价格

上周价

涨跌

幅度(%)

北京

高线

HPB235 6.5

3580

3550

30

0.84%

螺纹钢

HRB400 20

3600

3630

-30

-0.83%

莱芜

高线

HPB235 6.5

3270

3350

-80

-2.45%

螺纹钢

HRB400 20

3220

3390

-170

-5.28%

上海

高线

HPB235 6.5

3330

3420

-90

-2.70%

螺纹钢

HRB400 20

3210

3400

-190

-5.92%

广州

高线

HPB235 6.5

3700

3760

-60

-1.62%

螺纹钢

HRB400 20

3640

3720

-80

-2.20%

全国

均价

高线

HPB300 8

3587

3671

-84

-2.34%

螺纹钢

HRB400 20

3535

3620

-85

-2.40%

资料来源:卓创资讯

期货方面,本周螺纹钢主力合约RB1310走势呈现横盘运行趋势,截止到5月23日主力合约RB1310收盘价3553,较上周同期上涨4元,涨幅0.11%。具体表现为:上海期螺10小幅低开于3553,开盘后跳水,后振幅震荡盘整,盘中缓慢下行,尾盘低收至3496跌74点跌幅2.07%,线材亦走低;期螺10小幅低开于3499,开盘后震荡走低至3479,后震荡回升至高点3508,尾盘回落低收至3491跌24点跌幅0.68%;上海期螺1310小幅低开于3478,开盘后走高至3500后窄幅盘整,盘中快速下滑,尾盘低收至3439跌52点跌幅1.49%;周四上海期螺1310小幅低开于3422,开盘后回升后震荡下滑至低点3420,盘中上行至3455,尾盘低收至3438跌36点跌幅1.04%。从技术面看,期螺弱势难改,维持空头思路,止盈下移至3500一线有效上破。但近日市场价格跌势迅猛,临近钢厂调价,预计或跌势放缓。

表 主导市场建筑钢材价格变动 单位:元/吨

5月30日

5月23日

品种

主力合约

规格(mm)

收盘价

收盘价

涨跌

幅度(%)

螺纹钢

RB1310

HRB400 20

3438

3553

-115

3.3%

资料来源:卓创资讯

(二)主建筑钢材生产企业动态分析

1.主导钢厂价格变动

国内43家主导钢厂中有24家钢调整价格,本周来看国内钢铁企业价格政策以下跌为主,市场价格延续上周低迷的行情,期货下跌及终端采购清淡情况下市场价格不断下滑,此外,阴雨天气对商家出货也有较大的影响,现阶段市场与钢厂倒挂较为明显,上期钢厂政策多以小幅下跌为主,调整后市场与钢厂仍存在倒挂情况,但钢厂价格调整后,市场价格并未止跌,期螺不断地走弱,商家出货较为艰难。综合来看:建筑钢材市场行情延续弱势下行,预计下周钢厂价格或继续跟随市场价格大幅下调为主。

表 主导钢厂本月价格政策汇总 单位:元/吨

企业

品名

材质

规格(mm)

价格(元/吨)

涨跌

调价日期

鄂钢

螺纹钢

HRB400

16-25

4000

-100

5月25日

高线

Q235

6.5

4000

-60

西城

螺纹钢

HRB400

16-25

3320

-120

5月28日

盘螺

HRB400

8

3520

-100

福建三钢

螺纹钢

HRB400

16-25

3730

0

5月27日

高线

HPB300

6.5

3600

0

新钢

螺纹钢

HRB335

16-25

3650

-150

5月27日

高线

HPB300

6.5

3700

-100

河南济源

螺纹钢

HRB400

16-25

3470

-60

5月28日

高线

HPB300

6.5

3540

-60

方大特钢

螺纹钢

HRB335

16-25

3560

-120

5月28日

高线

Q235

6.5

3630

-120

河北钢铁

螺纹钢

HRB335

16-25

3550

0

5月29日

高线

Q235

6.5

3700

0

资料来源:卓创资讯

2.钢厂动态

本周钢厂检修有所增加,产量小幅下调。据中钢协最新数据统计,5月中旬重点企业粗钢日均产量174.05万吨,旬环比下降0.4%;预估全国日均218。54万吨,旬环比下降0.3%。钢厂检修较少,产量价格依旧高位,进入6月淡季即将到来,工地采购也是较为谨慎,商家出货艰难。供需矛盾较为凸显,若市场价格继续弱势,预计下周钢厂检修或继续增加。

表 主导钢厂检修信息

钢厂

预计检修时间

检修内容

预计影响产量

水钢

5月4号-31号

2500立方米高炉

铁水产量17万吨

柳钢

5月31日停产检修1个月

一座高炉

日均影响产量4000吨/天

继续停产1个月

两条螺纹线

影响产量7000吨/天

中天

6月初检修一个月

一条螺纹线进行检修

螺纹钢产量8万吨左右

杭钢

6月15日检修15天

高线生产线进行检修

产量3万吨

资料来源:卓创资讯

二、国内建筑钢材价格影响因素分析

(一)主要原材料分析

随着成品材价格连续走低,铁矿石、焦炭等原料价格也呈现不断走低态势,且短期跌势难止。本周唐山二级冶金焦累计下滑40元/吨,66%铁矿石下滑30元/吨,而钢坯价格周累计下滑160元/吨。

本周普指跌破120关口,且有加速下跌之势,本周累跌6.5$,环比降14.36%,同比降13.40%。从本周主导市场来看,钢厂压价态度较明确,山东大矿本月累计下调4次,累计跌幅在百元左右,唐山钢厂跌价更加频繁。从现在的唐山地区市场价来看,已经跌至商家心理成本线附近,在目前市场情况下,无主体矿山的中小选场基本停产,加之近期环保、炸药管控严格,部分地区中小选场关停现象较普遍,个别商家低价抛货套现,整体铁粉市场“一片惨淡、哀鸿遍野”。

本周国内焦炭市场继续以弱势运行格局为主,包括华北、西北以及华中市场均有一定下跌出现,幅度多在20-40元/吨,仅华东及西南地区暂时持稳。整体来看,国内焦炭市场依然缺乏有力提振:上游焦煤下月或继续探底走势,成本支撑不足。受此影响,焦炭市场短线仍难以完全止跌,市场压力下,下周华北等部分地区不乏仍将面临下行压力。

本周唐山钢坯累计跌180元/吨,跌幅5.84%。下行的原因有:首先月底钢厂及中间贸易商面临还款压力,低价套现回笼资金;其次,经过前期整个钢材市场的持续阴跌,月底风险集中爆发,对后市基本失望的情况下,商家心态恐慌,低价抛货现象频频出现。第三,上游铁粉、焦炭等原材料价格大幅走低,尤其外矿直接逼近110美元/吨的关口,钢坯成本松动70元/吨。下周来看,月初资金面宽松,钢坯市场超跌之后不排除迎来小幅反弹,然反弹的力度较小,时间短,整体依旧维持偏弱向下走势。

随着原料价格持续走低,钢价的成本支撑也随市场进一步减弱,钢价继续下滑的可能性偏大。随着钢市逐渐进入淡季,钢价仍将延续低迷,而钢厂也将继续打原料价格,短期原料市场弱势难改。

表 上游原材料价格走势变动 单位:元/吨

5月30日

5月23日

产品

价格采集地

规格牌号

最新价格

上周价

涨跌

幅度(%)

焦炭

唐山

二级冶金焦

1345

1390

-45

-3.24%

铁矿石

唐山市场

66%干基含税

1010

1040

-30

-2.88%

钢坯

唐山安丰

Q235 150*150

2900

3080

-180

-5.84%

资料来源:卓创资讯

(二)供需分析

目前,钢企日均钢产量再次刷新中钢协有统计以来的纪录。据中钢协最新统计,5月上旬全国粗钢日均产量预估达219.29万吨,旬环比增长3.02%经过过去几周的快速去库存,目前经销商的库存压力不大,而钢厂目前仍有较大的去库存压力,因此近期纷纷下调6月出厂价。由于短期内对原材料价格比较悲观,钢厂继续保持低原材料库存策略。

本周全国钢市再度大幅下行,库存量大仍是当前市场运行的较大阻力。本周调研,社会库存总量仍旧呈下行趋势,但是较去年相比依旧很大。全国主要城市本周钢材库存总量有所减少,只有冷轧较上周库存有所增加,螺纹钢库存844.26万吨,较上周减少30.2万吨,减少3.46%;线材库存236.93万吨,减少量为12.4万吨,减少4.97%;热轧板卷468.58万吨,比上周减少3.8万吨;冷轧166.59万吨,较上周增加3.51万吨;中厚板145.23万吨,较上周减少1.75吨;五大品种合计1861.59万吨,较上周减少44.95万吨,减少2.4%。

据统计,重点市场螺纹钢社会库存844.26万吨,比上周下降30.2万吨,降幅为3.46%;线材库存236.93万吨,比上周减少12.4万吨,降幅为4.97%。全国重点城市建材总库存量为1081.19,较上周减少42.63万吨。

表 本周建筑钢材库存对比 单位:万吨

一周变动

一年变动

品名

本周库存

较上周增减

环比变化

上年同期

增减

同比变化

全国

螺纹钢

844.26

-30.2

-3.46%

732.7

111.0

15.22%

线材

236.93

-12.4

-4.97%

198.0

39.0

19.7%

钢材综合

1861.59

-44.95

-2.36%

1581.2

280.39

17.73%

备注:年后库存调研数据建材增加9个市场,往年数据同样相应增加

分具体产品来看,截止5月24日,本周钢材总量为1861.59万吨,较上周减少44.95万吨,环比减少2.36%,本周降幅相对减小。本周全国主要城市螺纹钢库存量为844.26万吨,周环比减少3.46%,较去年同期相比仍多111.0万吨;本周主要城市线材库存量为236.93万吨,周环比减少4.97%,较去年同期仍多39万吨。虽然建材库存量均有所下降,但与去年相比较库存量仍旧较大。

图 全国主导市场螺纹钢库存变化 单位:万吨

图 全国主导市场线材库存变化 单位:万吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

最新数据统计本周全国各地区库存量增减不一,分地区来看,本周螺纹钢库存增幅最大的地区为华南地区,为1.99万吨,降幅最大的依旧为华北地区,降了15.71万吨;近期华南地区连续阴雨天气用钢量减少,库存量上升。线材方面,本周库存降幅最小的是华中区域,减少0.1万吨万吨,降幅最大的为西北地区,降了4.63万吨。全国螺纹钢、线材总量均有所下降。

图 上海市场三级螺纹钢价格 单位:元/吨

图 上海市场高线价格 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

近期全国钢市震荡下行,主要原因之一是全国多地持续阴雨,工地采购萎缩,另一个方面是社会库存居高不下,商家集中出货,价格下行为主。而从最新的粗钢产量数据来看,钢厂又无明确减产迹象,预计后期钢市仍将延续弱势为主。

(三)钢厂毛利分析

本周建筑钢材市场利润整体下滑。本周建筑钢材市场延续上周下跌行情,跌势加重,期螺不断走弱,终端需求谨慎观望,商家出货较为艰难,市场行情萎靡,在市场就价格不断下行,钢厂价格跟跌为主,但主导钢厂调价周期未到,所以本周建筑钢材市场毛利率整体下滑。

预测下周建筑钢材市场毛利润弱势下滑。一方面,期螺弱势难改,原料价格不断下跌,跌幅扩大,成本支撑弱化。另一方面,进入6月,市场进入淡季,阴雨天气逐渐增多,终端采购趋于谨慎缓慢,商家心态悲观,总的来看建材市场行情或弱势下跌为主,但临近钢厂调价,市场倒挂严重,钢厂或大幅跟跌。预计建筑钢材市场毛利或小幅回升。

表 吨钢毛利走势分析 单位:元/吨

城市

品种

规格

型号

钢厂

本期价格

市场价格

预估毛利

上周毛利

下周趋势

上海

高线

6.5mm

HPB300

萍钢

3700

3300

-400

-310

螺纹钢

20mm

HRB400

萍钢

3590

3210

-380

-260

杭州

高线

6.5mm

HPB300

中天

3720

3540

-180

-70

螺纹钢

20mm

HRB400

中天

3630

3260

-270

-210

北京

高线

6.5mm

HPB300

宣/承钢

3700

3580

-120

+30

螺纹钢

20mm

HRB335E

宣/承钢

3550

3500

-50

-20

广州

高线

6.5mm

Q235

韶钢

3650

3700

+50

+110

螺纹钢

20mm

HRB335

韶钢

3590

3630

+40

+90

资料来源:卓创资讯 备注:品种毛利=市场价格-钢厂出厂价格+/-修正值

本周建材吨钢毛利率下降。其中螺纹钢成本为3276元/吨,环比上周下降67元/吨;线材成本3306元/吨,环比上周下降67元/吨。螺纹钢及线材的吨钢毛利出现亏损状态,总的来看,近期原料价格大幅下跌,市场价格延续上周下跌,连日市场价格下跌,跌幅不断扩大,市场短期弱势难改,预计建材吨钢毛利或继续下降。

图 螺纹钢毛利 单位:元/吨

图 线材毛利 单位:元/吨

资料来源:卓创资讯

资料来源:卓创资讯

三、建筑钢材市场走势预判

目前全球经济复苏表现依旧较弱,近期公布的数据喜忧参半,德国5月份商业景气指数由104.4升至105.7,改善幅度超出市场预期,且为今年2月份以来首次上升。美国消费者信心指数5月份继续回升,并创下5年来最高水平。美国消费者信心指数从前一个月的69.0升至76.2,好于市场预期。这是该指数连续第二个月回升。纽约联储银行预期美国失业率明年底将降至6.5%的“退市”门槛,无怪乎美联储主席伯南克等多名储局官员近期均谈论准备减少放水,作为退市先声。

国内方面,据中国外汇交易中心公告,27日银行间外汇市场人民币兑美元中间价报6.1811,再创汇改以来新高。这意味着本月人民币兑美元中间价已经第六次刷新汇改以来高点。近期人民币快速升值,对企业出口签约和利润产生了比较明显的负面影响。特别是对我国传统的劳动密集型出口企业,如生产纺织服装、箱包玩具的企业影响更为明显。中国人民银行28日发布公告,以价格招标方式发行70亿元3月期央票,同时开展120亿元的正回购操作。由于本周公开市场到期资金仅为300亿元,考虑到周四央行于公开市场极可能再度实施地量操作,故本周公开市场将出现流动性小幅收放的局面。

钢铁上游方面, 本周来看,铁矿石价格急速下跌,进口矿跌幅明显大于国产矿跌幅,普指跌破120关口,且有加速下跌之势,本周累跌6.5$,环比降14.36%,同比降13.40%。从监测的唐山66%铁粉价格来看,本周跌势较为平缓,累跌20元/吨,跌幅明显小于进口矿。

生产企业方面,据中钢协最新数据,5月中旬钢协会员单位粗钢日均产量174.05万吨,环比下降0.4%;预估全国日均产量218.54万吨,环比下降0.3%。1至4月份纳入中钢协统计范围的大中型钢厂销售收入为11968.67亿元,利润为26.95亿元,其中4月份大中型钢厂销售收入为3108.64亿元,利润为1.53亿元;1至4月平均销售利润率0.23%,4月当月销售利润率再度降至0.05%。

综合来看, 外围经济喜忧参半,期货市场仍不断创年内新低,国内供应压力增大,华东钢厂货源倒挂现象严重,预计下周华东钢厂继续以下降为主,阴雨天气继续制约成交量,华北市场整体暗降趋势不变,但幅度仍不大,整体来看钢价趋弱的趋势不变。

【操作建议】针对下游工地建议:目前建筑钢材价格已经进入下跌通道,同时近期华东多数地区仍处于雨季,需求受抑制,受此影响采购价格仍有下调空间,继续采取按需采购。【以上观点仅供参考】

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